エターナルホスピタリティ(3193)決算にみる株価、配当、株主優待の今後は？

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まいど！
ショーです！！

鳥貴族、好きでっか？
ワテは大好きやわ！

鳥貴族を運営してるんが、エターナルホスピタリティグループや。
アイドル大倉くんのお父さんが社長ってことでも有名よな！

そんなこんなでエターナルホスピタリティも人気銘柄よな！

やっぱトリキの株主優待が嬉しいよな！

🍗 どんな優待がもらえるん？

エターナルホスピタリティグループの株主優待は、**「鳥貴族」や「TORIKI BURGER」などのグループ店舗で使える電子お食事券（1枚1,000円相当）**やで。​年2回、1月末日と7月末日の時点で株を持ってる人が対象や。

💴 もらえる優待の内容

保有株数年間優待額配布回数（1回あたり）
100～299株2,000円分年2回（各1,000円）
300～499株6,000円分年2回（各3,000円）
500株以上10,000円分年2回（各5,000円）

※優待券は電子チケット形式で、QRコードが郵送されるで。スマホがなくても、QRコードを店舗に持っていけば使えるから安心や。

🏪 どこで使えるん？

優待券は、以下の店舗で使えるで：​

  • 鳥貴族（一部の提携店舗は除く）
  • TORIKI BURGER​

※「やきとり大吉」では使われへんから注意してな。 ​

📅 いつ届くん？

  • 1月末時点の株主には、4月頃に発送されるで。
  • 7月末時点の株主には、10月頃に発送されるで。

⚠️ 注意点（ここ大事やで！）

  • 長期保有特典はないから、持ち続けても優待内容は変わらへんで。
  • 貸株サービスを利用すると、株主番号が変わって優待がもらえへん可能性があるから、注意が必要やで。 ​

✅ まとめ

  • 100株以上持ってたら、年2回の優待がもらえるで。
  • 鳥貴族やTORIKI BURGERで使えるから、外食好きには嬉しいな。
  • 電子チケット形式やから、スマホがなくても使えるで。

けど優待はオマケや！
優待なしでも魅力ある銘柄なん？

✅ エターナルホスピタリティグループ（3193）の診断レポート

（2024年7月期有価証券報告書 + 2025年中間期決算短信より）

【総合判定】：
👉 「成長株（候補）」＋「安定配当株」＋「財務リッチ株（候補）」
→ 外食業界の中で、地に足つけて再成長目指しとる優等生や！

🔹 成長株としての評価：△（コロナ後のV字回復中やけど、伸びしろはこれから）

年度売上高経常利益純利益EPS
2021年156億円▲3.1億円▲4.6億円▲40.25円
2022年203億円19.7億円11.3億円97.88円
2023年334億円14.3億円6.1億円53.18円
2024年419億円32.6億円21.3億円183.67円 ✅
2025年予453億円30.3億円18億円154.92円（予）⬇️

📈 コロナ後は回復傾向やけど、2025年は利益少し減る見通し​
📌 とはいえ、まだ海外展開や新規出店で伸びしろはある

→ 今は「成長株候補」やけど、真価が問われるのはここからやな！

🔹 安定配当株としての評価：◯（配当性向・増配ペースはええ感じ）

年度1株配当配当性向
2020年4円赤字で非開示
2021年0円配当なし
2022年4円約22.4%
2023年10円非開示（赤字）
2024年29円約32.6% ✅
2025年予46円約30%前後見込み

📌 増配傾向続いてて、2025年はさらに46円まで上げる見通し​
📌 配当方針もちゃんと明記されとって、ROE20%以上目標も掲げとる

→ 配当方針に一貫性あり、今後の「安定配当株」候補やな！

🔹 財務リッチ株としての評価：△（健全やけど改善中）

指標数値（2024年→2025中間期）評価
自己資本比率42.1% → 46.1%◯（回復中）
営業CF ÷ 有利子負債約4.4億 ÷ 約36億△（0.12程度）
ネットD/Eレシオ約0.6（推定）△
ROE27.3%（2024）◎（利益増で高水準）
営業利益率約7.8%（2024）◯
EPSの安定性変動大△（急回復型）
自社株買い情報なし✕
のれんリスク少額（2〜3億円）◎（問題なし）

📉 営業CFは回復中やけど、有利子負債がまだやや多い
📈 ROEは一気に改善しとるけど、CF面は引き続き見守りやな

→ 財務リッチ“候補”としては及第点。今後さらに改善の余地あり！

🔹 コメントまとめ

📌 鳥貴族から始まり、今は「エターナルホスピタリティグループ」として世界展開を目指す外食企業や
📌 国内で1,100店舗以上、海外にもアメリカ・韓国・台湾・香港と順調に展開中！
📉 人件費・電気代などで利益は減り気味やけど、しっかりと投資しながら回復基調維持中やで
📌 EPS・ROEも上がってきてて、配当も増加傾向

→ 中期で見たら、おもしろいポジションにおる企業やな。NISAでもちょい狙い目かも？

✅ 最終まとめ

分類判定コメント
成長株△海外展開・新フォーマットで期待ありやが、利益は一時減
安定配当株◯増配方針あり、今後の伸びにも期待
財務リッチ株△自己資本は回復傾向、でもCF面はまだ途中やな

成長株としても財務リッチ株としてもイマイチ。
こりゃ優待＋配当株で見るべきやな！

特に2024年9月に「累進配当(=できるだけ減配せーへん)」を公式で出したから、そこは期待できるよな！

エターナルホスピタリティ累進配当公式発表ダウンロード

安定配当株診断

総合スコア：6.0/10（回復力は見えてきたけど、まだ安定とは言いにくい。配当も今後の成長次第やな！）

📊 過去5年のデータ（営業CF・FCF付き）やで！

年度売上高（百万円）純利益（百万円）営業CF（百万円）投資CF（百万円）FCF（百万円）自己資本比率（%）1株配当（円）配当性向（%）
2020年7月期――――――4.0―
2021年7月期15,590-466-2,688-111-2,79931.00.0―
2022年7月期20,2881,1345,913-4735,44034.34.022.4
2023年7月期33,4496161,721-1,20451735.710.0―
2024年7月期41,9142,1274,442-1,9912,45142.129.032.6

💰 営業キャッシュフローとフリーキャッシュフロー（FCF）

⚠️ まだ波があるけど、回復はしっかり見えてきたで！

  • 2021年はコロナで営業CF・FCFともに大赤字（▲27億円）
  • でも、2022年以降はしっかり黒字転換して2024年はFCF：24億円
  • 営業キャッシュも2024年は44億円まで回復してる

📌 総評
キャッシュ面の回復が続けば、今後の配当にも期待できるやろうな！

💸 配当と配当性向

⚠️ 無配→復配→大幅増配の流れやけど、安定はまだこれからや！

  • 2021年は無配、そこから4円→10円→29円と大きく増配
  • 配当性向は2022年：22.4%、2024年：**32.6%**と、バランスは悪くない

📌 総評
「利益回復に応じてちゃんと配当増やしていく姿勢」は評価できるけど、実績としてはまだ浅いな。

📈 増配傾向と方針

✅ 復配以降は右肩上がり！

  • 特に2024年は3倍近い増配で、株主還元の姿勢がハッキリした
  • 業績とFCFの裏付けがついてきてる今はチャンスの年やな

📌 総評
今後も業績が続けば「配当成長株」になれるポテンシャルあるで！

🏦 財務の健全性

✅ 自己資本比率は改善中！

  • コロナ直後は低かったけど、今では42.1%まで回復
  • 借入も減らしてきとるし、財務基盤はだいぶ強なってきた

📌 総評
今後の投資拡大に耐えられる体力はついてきたな！

📡 業界と成長余地

⚠️ 外食産業は競争・コスト・人手不足の三重苦やで！

  • 鳥貴族一本からグループ展開してブランド多様化してきとるのはええ傾向
  • ただし、景気・物価・人件費の影響は受けやすい業界や

📌 総評
成長は見込めるけど、安定感で言えば「もう一息」欲しいところやな！

【💯 総合評価：6.0/10】（営業CF＋FCF分析付き）

📌 総評
エターナルホスピタリティは、配当再開してからの伸びは見事やけど、まだ“安定配当株”と呼ぶには歴史が浅いで！
FCFと利益の裏付けがやっとそろってきた段階やから、**「これからに期待」**っていう立ち位置やな！

✅ ええところ

  • 増配の姿勢がハッキリしてる
  • FCF黒字化していて、キャッシュ余力あり
  • 財務改善が進んでいる

⚠️ 気ぃつけなあかんところ

  • まだ配当の安定実績は浅い
  • 業界的にブレやすく、固定費も重い
  • 営業CFの波は残っているので、配当維持には油断禁物

**✅ 結論：今は「安定配当株のタマゴ」や！ここから2〜3年、安定して成長・配当継続できたら本物やで！**🍗📈💸

今のところはイマイチやな。。。

けど累進配当を公表してるから、業績さえ安定したら、立派な安定配当株になってくれそうやな。

今のとこ配当46円やから、株価920円で買えたら利回り5%。
ワテやったら優待考えても、1000円くらいで買いたい銘柄やわ。

あんさんはどう思う？

AIうまく使って、成長投資枠で一緒に利益あげていけたらええなー！

コメント

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